Clari, eine Software für Umsatzproduktivität, "kann sich Buchhaltung ohne FloQast nicht mehr vorstellen"

Clari ist eine Cloud-basierte Plattform für Revenue Operations, die Unternehmen dabei hilft, ihre Revenue-Teams aufeinander abzustimmen, Verkaufszyklen zu verkürzen und Prognosen durch künstliche Intelligenz zu verbessern. Das 2013 gegründete Unternehmen wird von Blackstone und anderen institutionellen Investoren unterstützt. Heute unterstützt Clari über 550 Kunden weltweit, die ihre "Vertriebsteams in Umsatzmaschinen" verwandeln.

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"Das Beste an FloQast ist die Vollständigkeitsfunktion, damit wir keinen Abgleich übersehen. Ohne die Vollständigkeitsfunktion weiß man am Ende des Tages nicht, was noch fehlt.

- Sun Kim, Leiterin der Buchhaltung

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Im Jahr 2020, nach einem rasanten Wachstum, sah sich Clari durch manuelle, zeitaufwändige Prozesse in der Finanz- und Buchhaltungsfunktion eingeengt. Diese Prozesse waren nicht nur ineffizient und nicht skalierbar, sondern sie verfügten auch nicht über die nötigen Protokolle, um die Genauigkeit der dargestellten Informationen zu gewährleisten. Clari wusste, dass dies ein Problem war, das schnell gelöst werden musste. Nach einer Demo von FloQast war Clari zuversichtlich, dass es ihnen ermöglichen würde, ihren Abschlussprozess zu rationalisieren und zu zentralisieren und gleichzeitig Kontrollen einzurichten und zu nutzen, um die Genauigkeit ihres Finanz-Reporting zu gewährleisten.Sun Kim, Senior Accounting Manager bei Clari und zweifache Nutzerin von FloQast, sagt, dass sie sich eine Buchhaltung ohne FloQast nicht mehr vorstellen kann".

Rechenschaftspflicht führt zu Sicherheit in der Finanzberichterstattung

Nach Ansicht des Clari-Teams hat FloQast den Abschlussprozess verändert, indem es die Erwartungen standardisiert und Transparenz darüber schafft, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist. "Ich könnte ohne die Checklistenfunktion in FloQast nicht mehr leben", sagte Sun. Als besonders wertvoll für das Unternehmen bezeichnete sie auch die Fähigkeit von FloQast, Vollständigkeit und Engpässe klar zu identifizieren und so Transparenz über die Arbeitsbelastung des Teams zu schaffen. "Während des Kernabschlusses ist das erste, was ich tue, wenn ich meinen Computer einschalte, dass ich zur Checkliste gehe und auf die offenen Punkte klicke", sagte Sun. "Man muss nicht durch alle Punkte blättern. Ich klicke einfach auf das, was noch offen ist, und erhalte eine Liste mit Dingen, die ich mit meinem Team besprechen muss, um zu sehen, was zu tun ist. FloQast ermöglicht dem Clari-Team auch den Zugriff auf Echtzeitdaten und bietet so Transparenz bei der Aktualisierung des Abschlussprozesses. "Jedes Mal, wenn wir ein neues Bilanzkonto in unserem ERP-System anlegen, werden wir von FloQast benachrichtigt, damit wir den Abgleich nicht verpassen", so Sun. "Die dynamische Checkliste, die Teamverantwortung und die Transparenz des Abschlussprozesses, die FloQast bietet, halten uns auf Kurs und verkürzen unsere Abschlusszeiten erheblich", so Sun. Sie räumte ein, dass dies ihrem Team Sicherheit gibt, wenn sie den Investoren die vierteljährlichen Finanzberichte vorlegt.

Skalieren organisieren

Vor der Einführung von FloQast verwaltete Clari seine Abschlüsse vollständig mit Google Sheets, wodurch das Team den Status des Abschlusses nicht kannte und ein höheres Risiko für falsche Angaben bestand. Durch die Einführung von FloQast verfügt Clari nun über Einblicke in den Abschlussprozess sowie über detektivische und präventive Kontrollen im Hinblick auf die Genauigkeit der Daten.Da die Teammitglieder von verschiedenen Standorten aus arbeiten, war es für das Team von Sun schwierig, rechtzeitig über den Status der verschiedenen Abschlussposten zu kommunizieren. "FloQast leistet wirklich gute Arbeit bei der Benachrichtigung der Mitarbeiter, bis die Checkliste vollständig ist", so Sun. Die Checkliste von FloQast in Verbindung mit den automatischen E-Mail-Updates bietet dem Team einen nahtlosen Prozess für die Kommunikation und Zusammenarbeit. In der Vergangenheit verbrachte das Team viel Zeit und Ressourcen damit, sich wiederholende Dateien und Ordner zu erstellen und zu organisieren, um sie in späteren Perioden zu verwenden. Die "Roll Forward"-Funktion von FloQast hat den Prozess der Erstellung neuer Abschlussordner und Abstimmungen automatisiert und gleichzeitig das Risiko von manuellen Fehlern eliminiert.

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"Angesichts des bevorstehenden Börsengangs bietet FloQast eine Genauigkeit und Vollständigkeit, die uns ein gutes Gefühl gibt.

- Sun Kim, Leiterin der Buchhaltung

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Schmerzfreie ERP-Migration

Das Clari-Team durchläuft derzeit eine ERP-Migration und wechselt von Intacct zu NetSuite. Sun verfügt über beträchtliche Erfahrung bei der Integration verschiedener Systeme und neuer Technologien in das Ökosystem ihres Unternehmens. Dieser Prozess ist oft schmerzhaft und frustrierend. "Ich dachte, es würde ein großer Aufwand sein, FloQast in unser neues ERP zu integrieren", sagte Sun. "Alles, was ich zur Verfügung stellen musste, war ein Kontenplan und FloQast kümmerte sich um den Rest." Sun merkte auch an, dass "... der Kundendienst und der Support, wann immer er benötigt wurde, erstklassig waren."

An Bord & Weiterfahrt

Als Managerin in einem wachstumsstarken Unternehmen ist eine der Lieblingsfunktionen von FloQast für Sun der geringe Schulungs- und Einarbeitungsaufwand, der erforderlich ist, um neue Benutzer auf den neuesten Stand zu bringen. Die vergleichbaren Systeme, die Sun in ihrer beruflichen Laufbahn kennengelernt hat, sind nicht annähernd so intuitiv und benutzerfreundlich wie FloQast. "Für die Einarbeitung von Teammitgliedern ist keine wirkliche Schulung erforderlich, was uns eine Menge Zeit erspart hat", so Sun.

Aufgeregt und bereit für die Zukunft mit FloQast

Clari wächst weiter und mit FloQast ist das Buchhaltungs- und Finanzteam überzeugt, dass es für das Wachstum gut gerüstet ist. Mit einem bevorstehenden Börsengang bietet FloQast eine Genauigkeit und Vollständigkeit, die uns Sicherheit gibt", sagte Sun. "Auf die Frage, ob sie FloQast anderen Blackstone-Portfoliounternehmen empfehlen würde, antwortete Sun sofort mit einem klaren "Ja!"