Mit FloQast Connect erhält Nerdwallet Echtzeitdaten für ihren Abschluss

Die Gewissheit, dass die Zahlen in Echtzeit direkt aus dem Handelsschluss stammen, ist für den Monatsschluss von entscheidender Bedeutung. Im Zeitalter technologiegetriebener Daten und Analysen ist es nicht nur wichtig, alles zur Hand zu haben, was Sie benötigen: Es ist unerlässlich.

Bei FloQast sind wir uns dessen bewusst. Deshalb haben wir geschaffen FloQast Verbinden, ein Tool, das es Teams ermöglicht, sich nahtlos in unsere preisgekrönte Close-Management-Software zu integrieren, indem sie ihr Testguthaben planmäßig an einen Secure File Transfer Protocol (SFTP) -Ordner senden. Sobald die Datei vom SFTP-Server empfangen wird, Verbinde aktualisiert die FloQAst-Instanz des Teams mit allen aktuellen Daten aus dem Bericht. Um zu veranschaulichen, warum dies so wichtig ist, haben wir mit FloQast-Produktmanager Naimur Rahman über die Entwicklung des Produkts sowie mit Benutzern von GlobalLogic und NerdWallet über ihre Erfahrungen mit Connect gesprochen.

Building Connect FloQast Connect

Es war von höchster Priorität, den Prozess des wiederholten manuellen Hochladens eines Testguthabens in FloQast zu eliminieren. Die erste Iteration von Connect war eine direkte ERP-zu-Cloud-Storage-Lösung. Eine robustere ERP-to-SFTP-Lösung ist jedoch rationeller, unterliegt weniger Einschränkungen und ist einfacher zu implementieren.

Insbesondere bei GlobalLogic, einem Oracle-Team mit über 60 Buchhaltern, die FloQast verwenden, fand diese Idee großen Anklang. Angesichts der Dutzenden von Entitäten, die GlobalLogic in seiner Umgebung hatte, schien es nicht möglich, TB-Berichte mehrmals am Tag manuell hochzuladen. Das Team musste die laufenden Änderungen in seinem ERP berücksichtigen, ohne die täglichen Abschlussprozesse um administrative Aufgaben zu erweitern. Mit der Einführung von Connect hat GlobalLogic seit seiner Implementierung überwältigend positive Rückmeldungen zu dem Tool erhalten.

„Die Komplexität unseres globalen Geschäfts erfordert ein Hauptbuch für Unternehmen, das heute größtenteils in lokalen Systemen verbleibt. FloQast Connect ist der ideale Ansatz, um unser Oracle-System mit der CloqAst-Management-Lösung zu verbinden, um unsere Buchhaltungsprozesse zu rationalisieren, unseren Monatsabschluss zu optimieren und auch mir das Leben zu erleichtern!“

Bich-Thuy Tran-Minh, Direktor für Rechnungswesen, GlobalLogic

Einfache Einrichtung, einfache Bedienung

Als Rahman zum ersten Mal an FloQast Connect arbeitete, wollte er sicherstellen, dass die von uns entwickelte Lösung eine einfache Alternative ist, um die meisten gängigen ERPs mit FloQast zu verbinden und gleichzeitig niedrige Wartungsgebühren zu haben. Infolgedessen haben die meisten Connect-Benutzer auch einen insgesamt höheren NPS-Wert.

Connect erfordert vom Design her keine großen IT-Interventionen. Laut Rahman sind die wichtigsten Qualifikationen, die das IT-Team benötigt, um bei der Implementierung zu helfen:

1. Vertrautheit mit ERP-Systemen
2. Grundkenntnisse über Netzwerke, Firewalls, Ports und FTP
3. Grundlegendes Wissen über Netzwerksicherheit

Für die Zukunft von FloQast Connect gab Rahman an, dass FloQast auf der Grundlage des Kundenfeedbacks und der allgemeinen Geschäftsstrategie iterieren wird. FloQast hat FloQast Connect bereits aktualisiert, um zusätzlich zu Excel-Dateien auch CSV zu ermöglichen, und plant, Connect durch die Einführung von FloQast Match zu optimieren, um den Prozess des Abgleichs großer Transaktionsmengen zu automatisieren.

„Ich weiß nur, dass das jeden Morgen geklärt wird.“

NerdWallet, einer von mehreren Dutzend Kunden, die FloQast Connect verwenden, ist ein SaaS-Unternehmen mit dem Ziel, Klarheit für alle finanziellen Entscheidungen des Lebens zu schaffen. Ihre Tools und Ratschläge mit Hauptsitz in San Francisco machen es einfach, Schulden fachmännisch abzuzahlen, die besten Finanzprodukte und -dienstleistungen auszuwählen (denken Sie an Kreditkarten und Versicherungen) und wichtige Lebensziele wie den Kauf eines Hauses und das Sparen für den Ruhestand zu erreichen.

Kelvin Chun, Buchhaltungsleiter bei NerdWallet, entschied sich, FloqAst Connect mit ihrer Instanz von Oracle und FloQast zu implementieren, da es nicht zeiteffizient war, das Testguthaben zu exportieren und mehrmals täglich hochzuladen. Außerdem dauerte der Upload jedes Mal, wenn das Testguthaben exportiert wurde, 10 Minuten. Da sich die Gesamtwerte der Testsalden häufig änderten, musste Chun die Teammitglieder wegen falscher Abstimmungen aufgrund veralteter Salden verfolgen. Seit der Bereitstellung von Connect hat sich das geändert. „Ich muss die Leute nicht mehr danach fragen“, sagte er. „Ich weiß nur, dass das jeden Morgen geklärt wird.“

„Mit FloQast Connect muss ich in Ihrem Excel-Arbeitspapier nur sagen, dass die TB in FloqAst oft aktualisiert wird, und mir in einem zweiten Schritt keine Gedanken über die TB machen.“

Kelvin Chun, Buchhaltungsleiter bei NerdWallet

In Bezug auf einen eher strategischen Überprüfungsprozess berichtete Chun: „Vor FloQast Connect, als ich gleichzeitig die Excel-Arbeitsmappe überprüfte, musste ich die TB in Oracle überprüfen. Da ich weiß, dass die TB in FloQast oft aktualisiert wird, muss ich mit FloQast Connect nur sagen: ‚Hey, das musst du in deinem Excel-Arbeitspapier reparieren', und mir in einem zweiten Schritt keine Gedanken über die TB machen.“

Was die Auswirkungen der Echtzeitzahlen auf den Börsenschluss angeht, so betonte Chun nachdrücklich, wie wichtig es sei, FloQast Connect zu haben. „Während des Geschäftsabschlusses sparen wir unserem Team Stunden pro Tag, indem wir diesen Prozess automatisieren. Wir haben sechs Leute plus FP&A, die unsere Gesamtwerte verstehen müssen. Jetzt haben wir jeder Person während des Schließvorgangs Stunden pro Tag zur Verfügung gestellt, und das ist ein Effizienzgewinn. Niemand muss auf jemand anderen warten, und die Zahlen sind einfach da.“ Chun merkte an, dass die Arbeit in Oracle zwar kompliziert werden kann, wies jedoch darauf hin, dass die Einrichtung einfach zu sein schien und ihr Oracle-Berater alles bewältigen könne. Tatsächlich betrug die durchschnittliche Einrichtungszeit für FloQast Connect 2-3 Tage.