Grâce à FloQast Connect, Nerdwallet obtient des données en temps réel pour sa clôture

Il est essentiel de disposer des chiffres en temps réel directement dès la clôture pour la clôture de fin de mois. À l'ère des données et des analyses axées sur la technologie, avoir ce dont vous avez besoin à portée de main n'est pas seulement important : c'est obligatoire.

Chez FloQast, nous en sommes bien conscients. C'est pourquoi nous avons créé FloQast Connect, un outil qui permet aux équipes de s'intégrer facilement à notre logiciel primé de gestion des transactions en envoyant leur solde d'essai de manière planifiée vers un dossier SFTP (Secure File Transfer Protocol). Dès que le fichier est reçu par le serveur SFTP, Connecter actualisera l'instance FloQast de l'équipe avec toutes les données actualisées du rapport. Pour illustrer pourquoi c'est si important, nous avons discuté avec le chef de produit de FloQast, Naimur Rahman, du développement du produit, ainsi qu'avec des utilisateurs de GlobalLogic et NerdWallet de leur expérience avec Connect.

Building Connect FloQast Connect

L'élimination du processus consistant à télécharger manuellement une balance d'essai à plusieurs reprises dans FloQast était une priorité absolue. La première itération de Connect était une solution ERP directe vers Cloud Storage. Cependant, le fait de disposer d'une solution ERP-SFTP plus robuste est plus rationalisée, comporte moins de restrictions et est plus facile à mettre en œuvre.

Cette idée a notamment trouvé un écho auprès de GlobalLogic, une équipe Oracle composée de plus de 60 comptables utilisant FloQast. Avec les dizaines d'entités que comptait GlobalLogic dans son environnement, le téléchargement manuel des rapports sur la tuberculose plusieurs fois par jour ne semblait pas faisable. L'équipe devait tenir compte des changements en cours dans son ERP, sans ajouter de responsabilités administratives à ses processus de clôture quotidiens. Avec le lancement de Connect, GlobalLogic a reçu des commentaires extrêmement positifs concernant l'outil depuis sa mise en œuvre.

« La complexité de nos activités mondiales nécessite un grand livre d'entreprise, qui est aujourd'hui largement conservé dans des systèmes sur site. FloQast Connect est l'approche idéale pour associer notre système Oracle à la solution de gestion rapprochée de FloQast afin de rationaliser nos processus comptables, d'optimiser notre clôture mensuelle et de me simplifier également la vie ! »

Bich-Thuy Tran-Minh, directeur de l'assurance comptable, GlobalLogic

Facilité de configuration, facilité d'utilisation

Lorsque Rahman a travaillé pour la première fois sur FloQast Connect, il voulait s'assurer que la solution que nous avions créée était une alternative simple pour connecter la plupart des ERP traditionnels à FloQast, tout en réduisant les frais de maintenance. Par conséquent, la plupart des utilisateurs de Connect ont également un score NPS global plus élevé.

De par sa conception, Connect ne nécessite pas beaucoup d'intervention informatique. Selon Rahman, les principales qualifications de l'équipe informatique pour aider à la mise en œuvre sont les suivantes :

1. Connaissance des systèmes ERP
2. Connaissances de base sur les réseaux, les pare-feux, les ports et le FTP
3. Connaissances de base sur la sécurité des réseaux

Pour l'avenir de FloQast Connect, Rahman a indiqué que FloQast allait procéder à une itération en fonction des commentaires des clients et de la stratégie commerciale globale. FloQast a déjà mis à jour FloQast Connect pour permettre le format CSV, en plus des fichiers Excel, et prévoit d'optimiser Connect en introduisant FloQast Match pour automatiser le processus de rapprochement de grands volumes de transactions.

« Je sais juste que ce sera terminé tous les matins. »

NerdWallet, l'un des dizaines de clients utilisant FloQast Connect, est une société SaaS dont la mission est de clarifier toutes les décisions financières de la vie. Basée à San Francisco, ses outils et ses conseils vous permettent de rembourser vos dettes de manière experte, de choisir les meilleurs produits et services financiers (pensez aux cartes de crédit et aux assurances) et d'atteindre des objectifs de vie majeurs, comme l'achat d'une maison et l'épargne pour la retraite.

Kelvin Chun, responsable de la comptabilité chez NerdWallet, a décidé d'implémenter FloQast Connect avec son instance d'Oracle et de FloQast car il n'était pas rapide d'exporter la balance d'essai et de la télécharger plusieurs fois par jour. De plus, chaque fois que la balance d'essai était exportée, le téléchargement prenait 10 minutes. Les totaux de la balance d'essai changeant souvent, Chun s'est retrouvé à harceler les membres de l'équipe au sujet de rapprochements incorrects en raison de soldes obsolètes. Depuis le déploiement de Connect, cela a changé. « Je n'ai plus besoin de demander aux gens à ce sujet », a-t-il dit. « Je sais juste que ce sera réglé tous les matins. »

« Avec FloQast Connect, sachant que le TB est souvent mis à jour dans FloQast, il me suffit de dire « Hé, tu dois corriger ça » dans votre document de travail Excel, sans m'inquiéter pour le TB dans un deuxième temps. »

Kelvin Chun, responsable de la comptabilité chez NerdWallet

Faisant référence à un processus de révision plus stratégique, Chun a déclaré : « Avant FloQast Connect, lorsque je révisais le classeur Excel en même temps, je devais vérifier la TB dans Oracle. Avec FloQast Connect, sachant que le TB est souvent mis à jour dans FloQast, il me suffit de dire : « Hé, tu dois corriger cela dans ton document de travail Excel » et ne pas m'inquiéter pour le TB dans un deuxième temps. »

En ce qui concerne l'impact des chiffres en temps réel sur la clôture, Chun a insisté sur l'importance de disposer de FloQast Connect. « Pendant la période de clôture, nous faisons gagner des heures par jour à notre équipe en automatisant ce processus. Nous avons six personnes et FP&A qui ont besoin de comprendre nos totaux. Maintenant, nous avons libéré chaque personne plusieurs heures par jour pendant la période de fermeture, ce qui représente un gain d'efficacité. Personne n'a besoin d'attendre quelqu'un d'autre, et les chiffres sont là. » Soulignant que travailler avec Oracle peut être compliqué, Chun a indiqué que la configuration semblait simple et que son consultant Oracle pouvait tout gérer. En fait, le temps de configuration moyen de FloQast Connect a été de 2 à 3 jours.