Le cadre de transformation financière : Une feuille de route pour la modernisation

À propos de l'auteure : Katie Thomas, CPA, est une créatrice de contenu, lauréate de 2021 & 2022 40 under 40 CPA Practice Advisor, lauréate du Top 50 Women in Accounting, et propriétaire de Leaders Online, où elle aide les professionnels de la comptabilité à accroître leur impact, leur influence et leurs revenus par le biais du leadership éclairé et du marketing numérique. N'hésitez pas à visiter Leaders Online ou de la contacter sur LinkedIn pour entrer en contact avec Katie.

Les comptables sont confrontés à un certain nombre de problèmes qui se recoupent et qui rendent leur travail plus difficile et, parfois, frustrant.

• Les charges de travail augmentent
• Les tâches deviennent de plus en plus complexes
• Recruter et conserver les bons talents est une tâche ardue
• Les problèmes de qualité et d'accessibilité des données compliquent la réalisation des travaux.

La technologie, en particulier l'intelligence artificielle (IA), peut changer la donne, mais un véritable changement organisationnel n'est pas aussi simple que l'ajout d'un autre outil à votre pile technologique. 

Les organisations ont besoin d'un plan d'action, et celui-ci doit s'aligner sur les besoins réels des comptables. Les organisations ont besoin d'une initiative solide de transformation financière. Pour ce faire, elles doivent avoir une vision claire de la manière dont les efforts du comptable peuvent améliorer et favoriser la réussite de l'organisation, ainsi que des processus et des technologies réorganisés pour donner vie à cette vision.

Le problème, c'est que la plupart des organisations adoptent une approche fragmentaire qui rend la réussite difficile. Le manque de collaboration entre les Directeurs financiers et les équipes comptables complique encore le processus. 

Que faut-il faire ? Les résultats de la dernière enquête de FloQast peuvent nous aider à comprendre les défis actuels et les moyens de les surmonter. Conjointement, le cadre de transformation financière peut fournir aux organisations un guide pour réussir.

Perspectives mondiales de FloQast sur les défis de la transformation financière

La récente enquête de FloQast, intitulée Embracing Financial Transformation : What It Is, Why You Should Want It, And How to Achieve It, examine le rôle des comptables dans la conduite de la transformation financière et les défis auxquels les organisations sont confrontées lorsqu'elles se transforment.

En voici les principaux enseignements :

• La plupart des comptables (90 %) connaissent la transformation financière, mais moins de la moitié d'entre eux sont "très familiers" avec ce concept.
• Les Directeurs financiers sont plus familiers avec la transformation financière, mais ils sont moins conscients des difficultés rencontrées par leur équipe comptable et du besoin global de transformation.
• Les Directeurs financiers et les comptables donnent souvent la priorité à l'automatisation des processus et à la centralisation des données, mais ils négligent souvent l'importance de l'information intelligente et des applications d'entreprise, qui peuvent avoir le plus grand impact sur l'organisation. Par exemple, 59% ont une initiative de transformation spécifique autour de l'automatisation des processus, alors que seulement 32% ont une initiative de transformation spécifique dédiée aux applications d'entreprise".

L'enquête a été menée auprès de personnes du monde entier, dans des entreprises de tailles et de stades différents, ce qui rend les résultats plus complets.

Les résultats de l'enquête suggèrent qu'il y a un décalage entre les équipes comptables et les Directeurs financiers lorsqu'il s'agit de transformation financière. En l'absence d'une approche claire et ciblée, les organisations risquent d'avoir du mal à mener à bien leurs initiatives.

Pour bien saisir l'ampleur du problème et comprendre pourquoi la transformation financière est nécessaire, il est important de comprendre ce qu'est la transformation financière et le cadre qui mène à une transformation réussie.

Qu'est-ce que la transformation financière ?

La véritable transformation financière consiste à remodeler et à moderniser les processus financiers afin d'améliorer la productivité, la prise de décision et la culture d'entreprise. Il ne suffit pas de disposer de données. Les données doivent être comprises en fonction de leur impact sur les décisions de l'entreprise, puis partagées de manière appropriée avec les principaux décideurs afin de conduire des changements significatifs et d'atteindre les objectifs de l'organisation. 

Cette approche globale garantit que les données ne sont pas seulement collectées, mais aussi exploitées de manière stratégique. Sans transformation financière, les entreprises ne sont pas en mesure de créer ce niveau d'impact commercial. 

Une fois que l'on a compris ce qu'est la transformation financière, comment peut-on lui donner une direction et un objectif ? 

Il s'agit du cadre de transformation financière.

Le cadre de transformation financière

Quatre éléments clés, ou domaines d'action, devraient guider la transformation financière :

1. Automatisation des processus: Les flux de travail rationalisés réduisent le besoin d'efforts manuels et le risque d'erreur.
2. Données centralisées: L'agrégation des données en une source unique améliore leur précision et leur accessibilité.
3. Information intelligente: Les données brutes sont transformées en informations exploitables qui facilitent la prise de décision.
4. Applications commerciales: La technologie est utilisée pour soutenir les initiatives stratégiques de l'organisation.

Ces quatre éléments se conjuguent pour aider une organisation à réaliser une transformation financière. Lorsque les organisations suivent ce cadre, les équipes comptables et financières peuvent améliorer leur workflow, consacrer plus de temps aux tâches à forte valeur ajoutée et aider les organisations à atteindre leurs objectifs. 

Pourquoi la transformation financière est-elle nécessaire ?

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la transformation financière, vous vous demandez peut-être si elle est vraiment nécessaire. 

Et la réponse est un oui retentissant. En fait, c'est impératif.

Voici pourquoi.

Actuellement, les efforts sont souvent plus axés sur des solutions rapides pour les données et les processus que sur une approche transformée et ciblée. En outre, les Directeurs financiers et les comptables se concentrent sur la centralisation des données et l'automatisation des processus, mais ils négligent deux éléments qui peuvent avoir un impact significatif sur l'organisation : 

1. Applications commerciales
2. Informations intelligentes

Pour que le changement ait un impact réel, il faut une transformation complète et une vision sur la façon dont les équipes comptables et financières peuvent avoir un impact significatif sur l'entreprise.

En partant d'une vision claire du résultat souhaité, les organisations peuvent utiliser le cadre ci-dessus pour créer une initiative d'application métier qui guide le travail le plus important dans l'automatisation des processus, la centralisation des données et l'aide aux équipes comptables pour transformer les données en informations intelligentes.

Tout cela semble excellent en théorie, mais avant que ce cadre puisse être mis en œuvre, les organisations doivent relever quelques défis cruciaux. En raison de lacunes dans les connaissances et de différences de perception, il peut être difficile pour les organisations de reconnaître la nécessité d'une transformation et d'adopter une approche globale pour y parvenir.

Combler les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception

Les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception peuvent constituer des défis qui compliquent la transformation financière.

Les équipes comptables et financières ont des expériences différentes de celles des Directeurs financiers en ce qui concerne la visibilité des données et la facilité d'accès. Et ces lacunes dans les connaissances peuvent rendre les Directeurs financiers aveugles à la nécessité d'un changement.

L'enquête de FloQast a révélé que les comptables étaient.. :

• 2,6 fois plus de chances de déclarer ne pas avoir de visibilité sur les données
• 1,6 fois plus de chances de déclarer que l'accès aux données nécessite trop d'efforts manuels

En outre, les comptables estiment que les données de leur organisation sont cloisonnées, ce qui leur laisse moins de temps pour se consacrer à des tâches utiles, comme la transformation des données en informations intelligentes.

Quel est le résultat final ? Les comptables et les équipes financières trouvent des solutions de contournement à ces problèmes, et les Directeurs financierssont les leaders capables de réaliser la transformation - ne reconnaissent jamais ces points douloureux.

Ce n'est que lorsque les comptables réalisent qu'il existe de meilleures façons de travailler qu'une véritable transformation peut se produire. Et lorsque la transformation se produit, c'est l'ensemble de l'organisation qui en bénéficie.

Bien entendu, les lacunes en matière de connaissances ne sont pas le seul obstacle à une transformation financière réussie.

Les organisations sont confrontées à un autre défi de taille : des perceptions différentes quant à la capacité de se transformer.

Par exemple, en matière de technologie :

1. Les comptables estiment avoir une meilleure compréhension des caractéristiques essentielles, mais pensent que les Directeurs financiers sont mieux à même d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'ensemble.
2. Les Directeurs financiers se sentent plus confiants dans l'identification des points douloureux et du besoin global de changement, mais ils ont besoin de plus de soutien lorsqu'il s'agit d'identifier les options disponibles, de choisir la meilleure option et de créer un plan de mise en œuvre.

Pour surmonter les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception, les équipes comptables doivent collaborer avec leurs Directeurs financiers pour :

1. Définir les raisons pour lesquelles un changement est nécessaire
2. Choisir les bonnes solutions technologiques
3. Réussir la transformation

La collaboration permet de s'assurer que les besoins de l'équipe comptable sont entendus et que les points problématiques sont pris en compte. Directeurs financiers peuvent alors reconnaître la nécessité d'une transformation et guider l'équipe dans la réalisation de ces changements essentiels à l'aide du cadre de transformation financière.

Résumé

De nombreuses organisations ont lancé des initiatives de transformation financière. Le problème est que la plupart d'entre elles ne se concentrent que sur une ou deux parties du cadre de transformation financière. Une approche fragmentaire ne résout jamais vraiment le problème et entrave la réussite de l'organisation. Les Directeurs financiers et les équipes comptables doivent travailler ensemble pour réussir la transformation.