Le cadre de transformation financière : une feuille de route pour la modernisation

À propos de l'auteur : Katie Thomas, CPA, est une créatrice de contenu, lauréate du prix 40 CPA Practice Advisor 2021 et 2022, lauréate du palmarès des 50 meilleures femmes en comptabilité, et propriétaire de Leaders Online, où l'entreprise aide les professionnels de la comptabilité à accroître leur impact, leur influence et leurs revenus grâce au leadership éclairé et au marketing numérique. N'hésitez pas à visiter Leaders en ligne ou communiquez avec elle sur LinkedIn pour entrer en contact avec Katie.

Les comptables sont confrontés à un certain nombre de problèmes interdépendants qui rendent leur travail plus difficile et parfois frustrant.

• Les charges de travail augmentent
• Les tâches sont de plus en plus complexes
• Recruter et conserver les bons talents est une bataille ardue
• Les problèmes liés à la qualité et à l'accessibilité des données compliquent l'exécution du travail

La technologie, en particulier l'intelligence artificielle (IA), peut changer la donne, mais un véritable changement organisationnel ne se limite pas à l'ajout d'un autre outil à votre infrastructure technologique.

Les organisations ont besoin d'un plan d'action, qui doit correspondre aux besoins réels des comptables. Les organisations ont besoin d'une solide initiative de transformation financière. Cela nécessite une vision définie de la manière dont les efforts d'un comptable peuvent améliorer et favoriser le succès de l'organisation, associée à des processus et à une technologie remaniés pour donner vie à cette vision.

Le problème, c'est que la plupart des organisations adoptent une approche fragmentaire qui rend leur réussite difficile. Le manque de collaboration entre les directeurs financiers et les équipes comptables complique encore le processus.

Que faut-il faire ? Informations provenant de La dernière enquête de FloQast peut nous aider à comprendre les défis actuels et les moyens de les surmonter. En conjonction, le Cadre de transformation financière peut fournir aux organisations un guide pour réussir.

Aperçu mondial de FloQast sur les défis de la transformation financière

La récente enquête de FloQast, Faire face à la transformation financière : qu'est-ce que c'est, pourquoi vous devriez la souhaiter et comment y parvenir examine le rôle des comptables dans la conduite de la transformation financière et les défis auxquels les organisations sont confrontées en période de transformation.

Voici les principaux points à retenir :

• La plupart des comptables (90 %) sont conscients de la transformation financière, mais moins de la moitié connaissent « très bien » ce concept.
• Les directeurs financiers connaissent mieux la transformation financière, mais ils sont moins conscients des difficultés rencontrées par leur équipe comptable et de la nécessité globale de cette transformation.
• Les directeurs financiers et les comptables accordent souvent la priorité à l'automatisation des processus et à la centralisation des données, mais ils négligent souvent l'importance des informations et des applications métier intelligentes, qui peuvent avoir le plus grand impact sur l'organisation. Par exemple, 59 % ont une initiative de transformation spécifique autour de l'automatisation des processus, alors que 32 % seulement ont une initiative de transformation spécifique dédiée aux applications métier. »

L'enquête a inclus des personnes du monde entier et appartenant à des entreprises de tailles et de niveaux d'activité différents, ce qui a permis de rendre les résultats plus complets.

Les résultats de l'enquête suggèrent qu'il existe un décalage entre les équipes comptables et les directeurs financiers en matière de transformation financière. Sans une approche claire et ciblée, les organisations peuvent avoir du mal à mener à bien leurs initiatives.

Pour bien saisir l'ampleur de ce problème et comprendre pourquoi une transformation financière est nécessaire, il est important de comprendre que la transformation financière est et constitue le cadre qui mène à une transformation réussie.

Qu'est-ce que la transformation financière ?

La véritable transformation financière consiste à remodeler et à moderniser les processus financiers afin d'améliorer la productivité, la prise de décisions et la culture d'entreprise. Le simple fait de disposer de données ne suffit pas. Les données doivent être comprises en fonction de leur impact sur les décisions commerciales, puis partagées de manière appropriée avec les principaux décideurs afin d'apporter des changements significatifs et d'atteindre les objectifs organisationnels.

Cette approche globale garantit que les données sont non seulement collectées mais également exploitées de manière stratégique. Sans transformation financière, les entreprises ne sont pas en mesure de créer un tel impact commercial.

En comprenant ce qu'est la transformation financière, comment donner une direction et un objectif à la transformation financière ?

Cela se résume au cadre de transformation financière.

Le cadre de transformation financière

Quatre éléments clés, ou domaines d'action, devraient guider la transformation financière :

1. Automatisation des processus: Les flux de travail rationalisés réduisent les efforts manuels et le risque d'erreur.
2. Données centralisées: L'agrégation des données dans une source unique améliore leur précision et leur accessibilité.
3. Informations intelligentes: Les données brutes sont transformées en informations exploitables qui aident à la prise de décision.
4. Applications commerciales: La technologie est mise à profit pour soutenir les initiatives stratégiques de l'organisation.

Ces quatre éléments fonctionnent ensemble pour aider une organisation à réaliser sa transformation financière. Lorsque les organisations suivent ce cadre, les équipes comptables et financières peuvent améliorer leur flux de travail, consacrer plus de temps aux tâches à forte valeur ajoutée et aider les organisations à atteindre leurs objectifs.

Pourquoi la transformation financière est-elle nécessaire ?

Maintenant que vous comprenez mieux la transformation financière, vous vous demandez peut-être : est-ce vraiment nécessaire ? 

Et la réponse est un oui catégorique. En fait, c'est impératif.

Voici pourquoi.

Actuellement, les efforts sont souvent davantage axés sur des solutions rapides pour les données et les processus que sur une approche transformée et ciblée. De plus, les directeurs financiers et les comptables sont très concentrés sur la centralisation des données et l'automatisation des processus, mais ils négligent deux éléments qui peuvent avoir un impact significatif sur l'organisation :

1. Applications commerciales
2. Informations intelligentes

Pour qu'un changement réellement efficace se produise, il doit y avoir une transformation complète et une vision de la manière dont les équipes comptables et financières peuvent avoir un impact significatif sur l'entreprise doit être mise en place.

En commençant par une vision claire du résultat souhaité, les organisations peuvent utiliser le cadre ci-dessus pour créer une initiative d'application métier qui oriente les tâches les plus importantes en matière d'automatisation des processus, de centralisation des données et d'aide aux équipes comptables à transformer les données en informations intelligentes.

Tout cela semble bien en théorie, mais avant que ce cadre ne puisse être mis en œuvre, les organisations doivent relever quelques défis cruciaux. Les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception peuvent empêcher les organisations de reconnaître la nécessité d'une transformation et d'adopter une approche globale pour y parvenir.

Combler les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception

Les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception peuvent présenter des défis qui compliquent la transformation financière.

Les équipes comptables et financières ont des expériences différentes de celles des directeurs financiers en matière de visibilité des données et de facilité d'accès. Et ces lacunes dans les connaissances peuvent rendre les directeurs financiers aveugles à la nécessité d'apporter des changements.

L'enquête de FloQast a révélé que les comptables étaient :

• 2,6 fois plus susceptibles de déclarer ne pas avoir de visibilité sur les données
• 1,6 fois plus susceptibles de signaler qu'un effort manuel trop important a été requis pour accéder aux données

En outre, les comptables ont le sentiment que les données de leur organisation sont cloisonnées, ce qui leur laisse moins de temps pour se concentrer sur des tâches importantes, comme la transformation des données en informations intelligentes.

Quel est le résultat final ? Les comptables et les équipes financières trouvent des solutions à ces problèmes, et les directeurs financiers, qui sont des leaders capables de mettre en œuvre la transformation, ne reconnaissent jamais ces problèmes.

Ce n'est que lorsque les comptables se rendent compte qu'il existe de meilleures méthodes de travail qu'une véritable transformation peut se produire. Et lorsque la transformation se produit, elle profite à l'ensemble de l'organisation.

Bien entendu, les lacunes en matière de connaissances ne sont pas le seul obstacle à une transformation financière réussie.

Les organisations sont confrontées à un autre défi de taille : les perceptions divergentes en matière de capacité à se transformer.

Par exemple, en matière de technologie :

1. Les comptables estiment qu'ils comprennent mieux les caractéristiques essentielles, mais pensent que les directeurs financiers sont mieux à même d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'ensemble.
2. Les directeurs financiers sont plus confiants lorsqu'il s'agit d'identifier les points faibles et les besoins généraux de changement, mais ils ont besoin de plus de soutien lorsqu'il s'agit d'identifier les options disponibles, de choisir la meilleure option et de créer un plan de mise en œuvre.

Pour surmonter les lacunes en matière de connaissances et les différences de perception, les équipes comptables doivent collaborer avec leurs directeurs financiers pour :

1. Définissez pourquoi un changement est nécessaire
2. Sélectionnez les bonnes solutions technologiques
3. Réalisez une transformation réussie

La collaboration garantit que les besoins de l'équipe comptable sont pris en compte et que les problèmes sont résolus. Les directeurs financiers peuvent alors reconnaître la nécessité d'une transformation et guider l'équipe dans la mise en œuvre de ces changements essentiels à l'aide du cadre de transformation financière.

Résumé

De nombreuses organisations ont lancé des initiatives de transformation financière. Le problème est que la plupart ne se concentreront que sur une ou deux parties du cadre de transformation financière. L'adoption d'une approche fragmentaire ne résout jamais vraiment le problème et nuit à la réussite de l'organisation. Les directeurs financiers et les équipes comptables doivent travailler ensemble pour réussir la transformation.