Doximity & FloQast: Maximale Effizienz durch KI-gestütztes Transaction Matching

Doximity, das führende digitale Netzwerk für medizinische Fachkräfte im Silicon Valley, setzt neue Maßstäbe in der Buchhaltungsautomatisierung. Vor der Einführung von FloQast war das Team mit massiven manuellen Aufwänden konfrontiert: Zwei Vollzeitkräfte und zwei weitere Teilzeitkräfte widmeten sich ausschließlich dem Bankabgleich. Die begrenzte Trefferquote von NetSuite führte dazu, dass der Monatsabschluss oft mit langen Arbeitszeiten bis tief in die Nacht verbunden war.

Langwierige Prozesse automatisieren und Stunden sparen

Das Ziel von Alex Schlick, Senior Director of Accounting bei Doximity, war klar definiert: Routineaufgaben automatisieren, um Kapazitäten für strategische Analysen zu gewinnen. Vor FloQast sah sich das Team beim Geschäftsschluss mit einer massiven Zeitknappheit konfrontiert, da der Abgleich von Tausenden von Transaktionen pro Monat oft bis 1 Uhr morgens am ersten Tag der Schließung dauerte. Das änderte sich grundlegend mit dem Bank Connector-Widget von FloQast, das mühsame manuelle Arbeit überflüssig machte.

Heute werden dank des KI-gestützten Transaktionsabgleichs zwischen 75 % und 90 % der Banktransaktionen automatisch abgeschlossen. Hannah Aschenfelter-Bar, Senior Accounting Manager bei Doximity, berichtet von den beeindruckenden Fortschritten: Bereits im ersten Monat nach der offiziellen Einführung war der Abgleich am ersten Tag um 15 Uhr fertiggestellt. Im zweiten Monat war das Team sogar schon gegen Mittag bereit.

{emphasize}

Im ersten Monat, in dem wir FloQast AI Transaction Matching offiziell verwendet haben, haben wir den Abgleich am ersten Tag um 15 Uhr abgeschlossen. Im zweiten Monat waren wir gegen Mittag fertig. Der größte Vorteil ist, dass am ersten Tag bereits 80 % der Matches erledigt sind.

— Hannah Aschenfelter-Bar, Senior Accounting Manager, Doximity

{emphasize}

Ein proaktiver Automatisierungsansatz für die Zukunft

Das Buchhaltungsteam blickt weit über die Tools von heute hinaus. Im Rahmen einer unternehmensweiten Initiative zur Automatisierung unter der Leitung des CFO und SVP of Accounting sucht das Team aktiv nach Wegen, neue Technologien zu implementieren. Hannah Aschenfelter-Bar hat bereits konkrete Pläne, wie die KI-Tools von FloQast für andere Bereiche eingesetzt werden können, beispielsweise für Kreditkartenabstimmungen oder die Zuordnung von Tochtergesellschaften in Salesforce zu NetSuite.

{emphasize}

KI und Automatisierung sind Teil unserer Teamstrategie. FloQast AI Transaction Matching ermöglicht es uns, menschliche Eingriffe bei sich wiederholenden Aufgaben nahtlos zu reduzieren und gleichzeitig robuste Kontrollen durchzuführen.

— Alex Schlick, Senior Director of Accounting, Doximity

{emphasize}

Mitarbeitermoral und berufliche Entwicklung

Die Moral des Teams hat bei Doximity höchste Priorität. Durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben hat FloQast die Work-Life-Balance erheblich verbessert. Hannah Aschenfelter-Bar betont, dass die Prüfung der Abstimmungen nun viel schneller und intuitiver ist, da das Tool exakt zeigt, was bis hin zum Kontoauszug abgeglichen wurde. Das schafft Vertrauen und verwandelt Routinearbeit in echte Präzision.

{emphasize}

Die Prüfung von Abstimmungen ist jetzt viel schneller und intuitiver. Das Tool zeigt genau, was abgeglichen wurde, bis hin zum Kontoauszug, was uns Vertrauen gibt. FloQast hat das, was sich früher als Routinearbeit anfühlte, in etwas verwandelt, das die Effizienz und Genauigkeit steigert.

— Hannah Aschenfelter-Bar, Senior Accounting Manager, Doximity

{emphasize}

Zudem bietet die gewonnene Zeit Hannah die Möglichkeit, als Mentorin zu fungieren und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Sie investiert nun verstärkt in Schulungen und die Weiterentwicklung des Teams, was den Bankabgleich zu einem echten Karrieresprungbrett macht.

Aufbau eines belastbaren, technologieadaptiven Teams

Alex Schlick und Hannah Aschenfelter-Bar sind sich einig, dass Automatisierungstools für die Zukunft der Buchhaltung entscheidend sind. Jüngere Buchhalter müssen lernen, mit KI-Systemen kreativ zu denken. Doximity nutzt diesen technologieorientierten Ansatz, um als Vorbild in der Branche voranzugehen und kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, während die Mitarbeiterzahl konstant bleibt.

{emphasize}

FloQast war ein Verbündeter, der uns dabei geholfen hat, manuelle Arbeit zu reduzieren, die Mitarbeiterzahl konstant zu halten und kontinuierlich Innovationen zu entwickeln. Es ist dieser technologieorientierte Ansatz, der Doximity auszeichnet.

— Alex Schlick, Senior Director of Accounting, Doximity

{emphasize}