Rehmann optimiert Monatsabschluss für über 1.000 CAS-Kunden mit FloQast

Rehmann mit Sitz in Troy, Michigan, bietet landesweit Tausenden von Unternehmen Client Accounting Services (CAS) an und verlässt sich auf FloQast, um Arbeitsabläufe zu standardisieren, Kundenleistungen zu organisieren und den Monatsabschluss zu rationalisieren. Mit FloQast hat Rehmann seinen regionalen Niederlassungen eine gemeinsame Plattform zur Verfügung gestellt, die nicht nur den Abschluss, sondern auch eine einfachere Arbeitsteilung ermöglicht, die Kommunikation verbessert und die Gesamttransparenz über die Produktivität und den Fortschritt des Teams erhöht.

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Wir waren auf der Suche nach einer Kommandozentrale, mit der wir Aufgaben für unsere mehr als 1.000 Top-Kunden in unserer CAS-Praxis in allen unseren regionalen Niederlassungen verfolgen können. Wir sind stolz auf unseren integrierten Dienstleistungsansatz und arbeiten kollaborativ und transparent, und FloQast hat das für uns möglich gemacht.

- Sharon Berman, CPA, CGMA, Direktorin und Unternehmensberaterin

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Als Sharon Berman, CPA und Business Advisory Principal im Bereich Client Accounting Services (CAS) von Rehmann, untersuchte, wie die 18 regionalen Rehmann-Niederlassungen den Monatsabschluss und die Arbeitsabläufe für CAS-Kunden handhabten, fand sie 18 verschiedene Prozesse vor.

"Jedes Büro war ein wenig anders, einige verwendeten Tabellenkalkulationen, andere Kalender und wieder andere eine Kombination aus beidem", sagte Sharon. "Wir brauchten eine Lösung, die wir an jeden Kunden anpassen konnten.

"FloQast wurde aufgrund seiner Accountant Arbeitsabläufe und kollaborativen Funktionen ausgewählt.

"Wir waren auf der Suche nach einer Kommandozentrale, mit der wir Aufgaben für unsere mehr als 1.000 Top-Kunden in unserer CAS-Praxis in allen unseren regionalen Niederlassungen verfolgen können", sagte Sharon. "Wir sind stolz auf einen integrierten Dienstleistungsansatz, der auf Zusammenarbeit und Transparenz beruht, und FloQast hat das für uns möglich gemacht.

Agile Integration und neue Sichtbarkeit fördern positive Produktivität und Feedback

Linda Lutsic, Wirtschaftsprüferin und strategische Unternehmensanalystin, ist das Bindeglied zwischen der IT und dem CAS-Team. Sie stellt sicher, dass neue Lösungen den Geschäftsanforderungen des CAS-Teams entsprechen, und war ein wichtiger Teil des FloQast-Implementierungsteams bei Rehmann.

Mit zwei Jahren Erfahrung mit FloQast, über 1.000 CAS-Kunden auf der Plattform und einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit können Sharon und Linda mit Zuversicht sagen, dass die FloQast-Implementierung ein Erfolg war.

"Die Einführung war einfach und intuitiv", so Linda. "Wir haben fast einhellig positives Feedback erhalten. Die Mitarbeiter sind begeistert von der Effizienz, die sie mit FloQast erreichen, und von der Möglichkeit, die Arbeit zu übernehmen, wenn die Mitarbeiter in Urlaub sind. Es ist ziemlich nahtlos."

Linda sagte, dass FloQast auch auf neue Entwicklungsprobleme reagiert, aufmerksamen Support bietet und bei Bedarf Softwareentwicklungsressourcen hinzufügt.

"Wenn wir besondere Bedürfnisse haben, bringen sie sofort ihre technischen Ressourcen ein, um zuzuhören und einen Aktionsplan zu erstellen", sagt Linda. "Es gibt eine Menge gesunder Zusammenarbeit auf beiden Seiten, die sicherstellt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die Beziehung verstärken.

Linda sagte, dass die sofort einsetzbaren Integrationen von FloQast mit Tabellenkalkulationen, mehreren ERP-Systemen, E-Mail und Cloud-Speicheranbietern Rehmann geholfen haben, die Anforderungen von Kunden in Dutzenden von Branchen aller Größen und Formen zu erfüllen.

"Unser CAS-Geschäft erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Funktionalität, und FloQast bietet genau das", so Linda. "Wir fühlen uns auch besser für die Zukunft gerüstet, da wir in neue Märkte und Branchen vordringen."

Das ReMind-Tool, mit dem zeitaufwändige E-Mail-Informationsanfragen automatisiert werden, hat bei Rehmann ebenfalls die Produktivität gesteigert und Zeit gespart.

"Wir verwenden ReMind sowohl für interne Anfragen bei Rehmann als auch für externe Anfragen von Kunden, insbesondere für Kontoauszüge, Lagerbestände und Quartalsberichte", sagt Sharon. "Ich denke, ReMind ist ein fabelhaftes Werkzeug".

Höhere Produktivität und mehr Zeit für Beratungsleistungen durch FloQast möglich

Sharon sagte, dass FloQast einen Großteil des Rätselraten aus Rehmanns Arbeitsablauf entfernt und dazu beigetragen hat, ihn für andere zu kodifizieren.

"Wir haben vieles von dem, was in den Köpfen der Mitarbeiter vorgeht, in FloQast aufgenommen, so dass wir bei unseren Kundenaufträgen alle in die gleiche Richtung marschieren", sagte Sharon.

Auch der Personalbestand bei Rehmann war leichter zu bewerten und zu verwalten.

"Mit den Checklisten, Dashboards, Erinnerungen und Notizen zu den Kunden von FloQast konnten wir unsere Produktivität steigern", so Sharon. "Wir haben im Allgemeinen eine geringe Fluktuation, aber ich weiß, dass wir Leute hatten, die uns verlassen haben, und wir mussten sie nicht ersetzen.

"Sharon sagte, dass die Standardisierung und Automatisierung von FloQast letztlich mehr Wert für Rehmann und seine CAS-Kunden bringt, weil tiefere Diskussionen über komplexere Geschäftsfragen geführt werden können.

"Wir haben jetzt mehr Zeit, darüber zu sprechen und über Pläne für die Kundenbetreuung und Wachstumsmöglichkeiten nachzudenken", so Sharon. "Wir wollen von der Kontrolle zu Beratungsleistungen übergehen, und FloQast ermöglicht uns, uns darauf zu konzentrieren.

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Wenn wir besondere Bedürfnisse haben, schalten sie sofort ihre technischen Ressourcen ein, um zuzuhören und einen Aktionsplan zu erstellen. Es gibt eine Menge gesunder Zusammenarbeit auf beiden Seiten, die sicherstellt, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die Beziehung verstärken.

- Linda Lutsic, CPA, leitende Managerin und strategische Unternehmensanalystin

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