Kundengeschichten
Amerihome Mortgage verkürzt seinen Abschluss und stellt mit FloQast seine Prüfungsbereitschaft sicher
AmeriHome Mortgage hat seinen Hauptsitz in Westlake Village in der Nähe von Los Angeles und bietet seinen Kunden verlässliche Informationen und Hilfsmittel, um ihnen den schwierigen Prozess zu erleichtern.
In Anbetracht der Tätigkeit des Unternehmens war das Buchhaltungsteam von AmeriHome Mortgage am Monatsende jedoch oft überlastet. Es musste nicht nur den Abschluss durchführen, sondern die meisten Kredite von AmeriHome Mortgage werden zum Monatsende abgeschlossen. Häufige Prüfungsanfragen, die in der Branche üblich sind, trugen zusätzlich zur Arbeitsflut bei.
Die Leiterin der Buchhaltung, Kimber McLaughlin, wollte nicht nur die für den Abschluss benötigte Zeit reduzieren, sondern auch den Prozess der Flussanalyse verbessern, damit das Managementteam stets genaue Finanzinformationen erhält. Mit der Abschlussmanagement-Software von FloQast fand AmeriHome Mortgage einen gleichgesinnten Partner.
Durch den Einsatz von FloQast AutoRec und Variance Analysis konnte das Buchhaltungsteam von AmeriHome Mortgage seinen Abschluss um etwa sechs Tage verkürzen und den einzelnen Teammitgliedern mehrere Stunden pro Monat ersparen.
"Ich glaube, dass FloQast einfach fantastisch ist", sagte McLaughlin. "Ich würde FloQast zu 100 % empfehlen. Alles ist so viel schneller und einfacher. Ich trage sogar ständig mein FloQast-Shirt."
Beeinflussung des Monatsabschlusses
Vor FloQast dauerte der Monatsabschluss von AmeriHome Mortgage einen halben Monat - 15 Tage, um genau zu sein -, weil eine unüberschaubare Anzahl von Abgleichsvorgängen erledigt werden musste. Einer von McLaughlins Mitarbeitern hat zum Beispiel einen Abgleich mit fast 100.000 Transaktionen.
FloQast AutoRec, das künstliche Intelligenz nutzt, um einen Großteil des mühsamen Abstimmungsprozesses zu automatisieren, hat die Arbeit dieses Kollegen verändert.
"Der Einsatz von AutoRec hat ihr eine Menge Zeit erspart; es gleicht Tausende und Abertausende von Datensätzen ab", so McLaughlin. "Die Zeitersparnis ist einfach lächerlich."
McLaughlin sah die Vorteile auch in ihrem Beruf.
"Früher musste ich alle Belastungen und Gutschriften für eine bestimmte Transaktionsnummer manuell abgleichen und diese dann stornieren, um zu sehen, was übrig blieb", so McLaughlin. "Jetzt kann ich einfach zwei verschiedene Dateien importieren, und es stimmt fast alles auf Anhieb überein.
Vereinfachung der Flussanalyse
Das Buchhaltungsteam von AmeriHome Mortgage führte jeden Monat eine Flux-Analyse durch; vor FloQast war dies jedoch "einfach zu zeitaufwändig", gab McLaughlin zu.
Ähnlich wie der langwierige Abschluss war auch der Prozess der Flussanalyse bei AmeriHome Mortgage sehr arbeitsintensiv.
Das Buchhaltungsteam würde die Software Sage Intacct verwenden, um Berichte zu erstellen. Anschließend würden sie nach Excel exportiert. Zu diesem Zeitpunkt würden die Teammitglieder Notizen und Links zu unterstützenden Dokumenten hinzufügen.
Das Team wiederholte diese Schritte häufig, insbesondere während des Quartals- und des Jahresabschlusses.
FloQast Variance Analysis automatisierte den Prozess und sparte eine Menge Zeit. Außerdem erleichterte es die Kommunikation mit dem Management.
"Ich mag es, dass ich alle meine Erklärungen dort eingeben kann, so dass mein Manager einfach in FloQast nachsehen kann, wo er sowieso schon ist, und dann die Erklärungen sehen kann", sagte McLaughlin.
Bearbeitung der Audits
Ein Standard-Audit ist alles andere als ein Vergnügen, aber laut McLaughlin ist es mit FloQast überschaubar.
"Mit FloQast können wir den Prüfern eine Liste aller unterzeichneten Bescheinigungen zur Verfügung stellen und sie in wenigen Sekunden bearbeiten, anstatt einzelne Scans zu verschicken", so McLaughlin. "Man kann ganz einfach eine PDF-Datei erstellen oder exportieren, um sie unseren Prüfern zu geben, was sehr praktisch ist.
Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie FloQast das Leben von McLaughlin und ihrem Team erleichtert hat.
"FloQast scheint wirklich zu verstehen, was das Buchhaltungsteam braucht", so McLaughlin. "Ich wache nicht mitten in der Nacht auf und denke: 'Oh nein, haben wir x, y, z vergessen?'".
